Waste of Time Blues - Jeannie Magic Blues

As primeiras composições são de autoria da banda e os autores originais das demais estão citados. As três últimas faixas foram gravadas "ao vivo" no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno, em Novo Hamburgo/RS.

  1. Come on Feelin' Alright
  2. I've Left My Hearth
  3. Baby Blues
  4. Blues #1
  5. Little Teacher
  6. O Tempo É Hoje
  7. Waste of Time Blues
  8. Baby Please don't Go (Big J. W.)
  9. Nineteen Years Old (Muddy Waters)
  10. I Ain't Got You (Calvin Carter)
  11. Homework (Otis Rush)
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